601018:宁波港与中国国际金融股份有限公司《关于请做好宁波港非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复报告 查看PDF原文

公告日期：2020-07-11

《关于请做好宁波港非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复报告保荐机构二〇二〇年七月中国证券监督管理委员会：贵会于近日签发的《关于请做好宁波港非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）已收悉。宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波港”、“宁波舟山港”、“宁波舟山港股份”、“公司”、“上市公司”、“申请人”、“发行人”）会同中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）、浙江导司律师事务所（以下简称“发行人律师”），就告知函中提及的相关问题答复如下，请贵会予以审核。除另有说明外，本告知函回复报告中各项词语和简称与《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票之尽职调查报告》中各项词语和简称的含义相同。本告知函回复报告中的字体代表以下含义：黑体： 告知函所列问题宋体： 对告知函所列问题的回复目 录问题 1、 ...... 3问题 2、 ...... 37问题 3、 ...... 54问题 4、 ...... 66问题 5、 ...... 80问题 1、关于财务性投资。根据申报材料，申请人合并范围内除财务公司外存在对合营、联营企业提供借款的情形。截至 2019 年末，申请人持有宁波通商银行股份有限公司 20%股权，通商银行主营业务为金融服务。根据申报材料，申请人为通商银行第一大股东，且派驻董事，参与日常经营决策，因此认定相关持股属于战略性投资，不属于财务性投资。此外，报告期内，申请人控股子公司财务公司向通商银行同业资金拆出金额分别为 41.65 亿元、32.5 亿元、51.7 亿元。请申请人：（1）说明并披露持股通商银行是否属于非金融企业投资金融业务，将相关持股行为作为战略性投资且不属于财务性投资的认定理由是否充分、合理；（2）说明并披露合并范围内除财务公司外对其合联营企业的拆借资金是否属于“以拓展客户、渠道为目的的委托贷款”，未将其认定为财务性投资的依据是否充分、合理；（3）结合前述问题(1)(2)，说明并披露申请人对财务性投资的认定是否符合《再融资业务若干问题解答》的相关规定；（4）说明并披露财务公司向通商银行的同业资金拆出行为是否符合其经营范围、公司章程及内部管理制度的规定，相关审议程序是否规范，是否按规定履行了相关信息披露义务；（5）结合通商银行使用拆借资金的主要用途，说明并披露在促进申请人港口货物贸易活跃度方面的具体表现，反馈意见回复中相关描述是否准确、客观。请保荐机构及申报会计师说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。回复：一、说明并披露持股通商银行是否属于非金融企业投资金融业务，将相关持股行为作为战略性投资且不属于财务性投资的认定理由是否充分、合理2012 年 4 月至今，发行人持有宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）20%的股份，通商银行为发行人的联营企业。通商银行属于宁波市区域性银行，系国内首家由外资银行成功重组改制的城市商业银行，以商贸领域专业银行为战略定位，以港航金融、物流金融、供应链金融、产业链金融为业务特色。2013 年，通商银行成立了专业经营部门-航运金融部，集中力量发展航运金融业务，通过与港口物流、大型贸易平台等开展合作，为码头、航运、物流、车队以及以宁波舟山港作为物流枢纽的商贸企业等提供综合金融服务，以满足航运行业和商贸领域客户的金融需求。发行人通过投资通商银行并与其展开合作，能够加强港口背后的整体金融服务能力，促进港口贸易活跃度，进而促进发行人港口装卸及物流业务的发展，该项投资具有战略协同意义。发行人投资通商银行主要系出于战略协同考虑，具体如下：1、发行人投资通商银行的背景和目的借鉴纽约-新泽西港、新加坡港、鹿特丹港等国际航运中心的长期发展经验，发达且专业化的港口金融服务业可为客商提供快速便捷的服务，推动本地商业与对外贸易迅速发展，使港口物流功能和一体化服务优势得以充分发挥，进而促进国际航运中心的形成。金融、航运、港口行业始终紧密相连，全球主要的国际贸易港航中心均为世界知名的金融中心，贸易金融、航运金融非常发达。港口金融能够针对进出港口地区的物流和资金流，提供与港口各产业自身特点及贸易交易模式相适应的结算、融资……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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